綿投集團美元債券在香港聯交所上市獲得超募逾三倍認購

在綿陽市委、市政府、中國人民銀行綿陽市中心支行、國家外匯管理局綿陽市中心支局、市國資委、市金融工作局、市發改委和各合作金融機構的關心和支持下,1030日,綿投集團3年期3億美元債券完成交割并在香港聯交所上市(債券代碼“40039”),發行利率5.95%,標志著公司美元債以低利率成功發行。

本期美元債為高級無抵押定息票據,Reg S格式,公開發行,適用英國法,債項評級與主體評級一致,為惠譽BB。美元債聯席全球協調人為國泰君安國際、海通銀行及中達證券;聯席賬簿管理人為興業銀行香港分行,農銀國際和浦銀國際;發行人國際律師為史密斯斐爾、發行人境內律師為建緯;承銷商國際律師為年利達、承銷商境內律師為競天公誠;會計師事務所為利安達;信托代理人為紐約梅隆銀行。

本期美元債券于10月21日宣告交易,22日開展網絡和電話路演,23日完成定價。本期美元債于定價日伊始公布初始價格指引6.25%,高峰時收到逾4倍認購,最終定價指引5.95%較初始價格大幅收窄達30個基點,仍獲得逾3倍認購。最終獲分配機構投資者近50家,投資者類型涵蓋知名中外資銀行、對沖基金和資產管理公司,地域分布涵蓋亞洲和歐洲。本期美元債成功實現低利率發行、高認購規模及提高境外知名度的目標,充分展示了境外投資者對綿投集團優秀信用資質、卓越經營管理的高度認可,為綿投集團拓寬資本市場打下堅實基礎。

本期美元債的成功發行,標志著綿投集團成為四川地市級城投企業中發行外債筆數最多、外債產品種類最為豐富和同評級發行利率最低的企業。本期美元債募集資金用途為項目投資和境內債務置換,債券的成功發行有利于加快重大產業項目落地投產,為我市加快建設中國科技城和西部現代化強市貢獻資本力量。

本期美元債中英文版上市公告已經上傳到香港聯交所的網站,請見以下鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100079.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100080_c.pdf


美元債上市(英文)

美元債上市(中文)



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